Nuestros Servicios
Cada persona o familia es única y tiene sus propias necesidades, objetivos y metas. Para ello nuestro modelo de trabajo se orienta a entender sus necesidades y a partir de ahí, generar propuestas óptimas y eficientes. No existen soluciones estándar que se repliquen. Cada familia al igual que cada persona, es única. Con realidades únicas que requieren un servicio único.
· Nuestro idioma es su idioma.
· Vehículos de inversión óptimos para su portafolios. Con bajos costos, líquidos, transparentes y fáciles de entender.
· Las mejores condiciones con bancos.
· Eficiencia tributaria. Tomamos en cuenta su situación fiscal en las inversiones. Hacemos que sus inversiones trabajen como un fondo fiscalmente eficiente.
Y todo ello manteniendo siempre usted el control de sus inversiones. Nuestra tranquilidad radica en que nuestros clientes puedan dormir tranquilos pues nosotros le cuidamos las espaldas. Esa es nuestra misión.
Permitimos consolidar en un solo lado el laberinto de asesores, equipos y procesos independientes que las familias o personas acaban creando cuando administran sus activos.
PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL
Las dinámicas familiares son un tejido complejo de conexiones que entrelazan aspectos patrimoniales con sentimientos personales profundos. En este intrincado entorno, surge la gestión patrimonial familiar, una tarea que combina las finanzas con las emociones en una danza delicada. Sin embargo, la perfección de la familia feliz a menudo solo se captura en imágenes estáticas.
La Importancia de la Planificación Patrimonial:
Nuestro enfoque en B&S se centra en la planificación patrimonial, con el propósito fundamental de prevenir futuros conflictos y malentendidos. Sabemos que la anticipación es la clave, y al igual que en la medicina preventiva, creemos que es mucho más efectiva que la reactiva. Estamos aquí para brindar el paquete de soluciones óptimas que necesita en este proceso.
Estamos dedicados a ayudarte en cada paso de la planificación patrimonial, abordando preguntas fundamentales como:
Asegurando el Futuro Financiero: ¿Cómo garantizar el respaldo financiero para tu familia cuando ya no estés presente, manteniendo el control tanto para ti como para tu cónyuge mientras viven?
Anticipando Escenarios Inesperados: En una era donde los imprevistos son cada vez más comunes, ¿cómo proteger el patrimonio familiar si quedas incapacitado en lugar de fallecer?
Superando Barreras Geográficas: Si tus herederos y beneficiarios residen en países diferentes al tuyo, ¿cómo garantizar una transición fluida y equitativa?
Evitando Problemas Futuros: ¿Podrías estar inadvertidamente creando desafíos para el futuro? Estamos aquí para evaluar y prevenir posibles obstáculos en tu camino.
En B&S, entendemos que la planificación patrimonial no se trata solo de números, sino de relaciones arraigadas en la confianza y el entendimiento. Te brindamos la asesoría y las herramientas necesarias para navegar estas aguas con seguridad y confianza, asegurando un legado sólido y armonioso para las generaciones venideras.
Explora nuestros servicios de planificación patrimonial y descubre cómo podemos ayudarte a construir un futuro financiero sólido mientras atiendes a las complejas dinámicas familiares. Juntos, podemos forjar un camino hacia la tranquilidad y la prosperidad duradera.
GESTIÓN PATRIMONIAL
En B&S, estamos comprometidos en brindar un enfoque centralizado para cada familia, con el objetivo de abordar la complejidad patrimonial desde múltiples perspectivas. Reconocemos que las relaciones familiares y los activos financieros entrelazan aspectos vitales. Nuestra misión es clara:
Administración Integral: Ofrecemos soluciones para gestionar la complejidad financiera, estructurar tu patrimonio de acuerdo a tu visión de futuro, atender las necesidades familiares y coordinar todos los esfuerzos en una estrategia unificada. Sabemos que cada familia es única y merece un enfoque personalizado.
Planificación de Sucesión Empresarial: Para los negocios o empresas familiares, creamos planes de sucesión que aseguran la continuidad y el éxito de tu legado empresarial a lo largo de las generaciones. Reconocemos que tu emprendimiento es más que un negocio; es una parte vital de tu historia familiar.
Educación Financiera: Preparamos a las próximas generaciones para enfrentar los desafíos financieros clave de la familia. Reconocemos la importancia de asegurarnos de que estén listos para asumir un papel activo en la gestión financiera cuando llegue el momento adecuado. Educar e informar es un componente esencial de nuestro enfoque.
En B&S, comprendemos que el patrimonio abarca más que activos; abarca valores, relaciones y aspiraciones. Estamos aquí para acompañarte en cada paso del camino, asegurando que tu legado perdure y prospere en manos futuras. Nuestra experiencia y pasión se unen para brindarte tranquilidad en un mundo financiero en constante cambio.
Explora nuestros servicios de gestión patrimonial y descubre cómo podemos asistirte en administrar la complejidad, forjar una estrategia unificada y preparar a las próximas generaciones para el futuro financiero de tu familia y tus negocios. Juntos, construiremos un camino sólido hacia la preservación y el crecimiento duradero.
ASESORAMIENTO FINANCIERO
El primer paso comienza por escucharlo. Y a partir de allí se van transitando las siguientes etapas:
a) Definición y perfil del portafolios.
a. Consolidación y evaluación del portafolios actual considerando sus distintos bancos.
b. Definimos su perfil de riesgo y los objetivos de inversión de su portafolios.
b) Diagnóstico y recomendaciones
a. Chequeo si su portafolios actual refleja efectivamente sus necesidades y tolerancia al riesgo.
b. Hacemos las sugerencias que correspondan buscando siempre la eficiencia financiera y fiscal. Y cuando corresponda con el soporte de la opinión del especialista en tributación.
c) Seguimiento y monitoreo de su cartera
a. Revisión y rebalanceo periódico del portafolios consolidado.
b. Reporte consolidado del portafolios de inversiones
c. Evaluación periódica de nuevas oportunidades de inversión.
d. Reuniones periódicas para revisión del portafolios.
SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS
En un mundo en constante evolución, donde las familias experimentan crecimiento en tamaño, diversidad y alcance geográfico, nos encontramos para brindarle soluciones legales y tributarias adaptadas a sus necesidades globales. Imagínese el escenario: su hijo emocionado le comunica que se mudará a Estados Unidos, y resulta que ambos son cotitulares de una cuenta bancaria en dicho país, mientras usted reside en Uruguay. Y posteriormente, otro de sus hijos decide establecerse en Alemania. Estos son los desafíos característicos del siglo XXI.
Es en momentos como estos que entra en juego nuestra especialización en la evaluación patrimonial, lo que llamamos "diagnóstico patrimonial". Analizar el impacto fiscal tanto en su cartera presente como futura se convierte en una prioridad.
Nuestro equipo de expertos en tributación internacional se encuentra a su disposición para guiarlo a través de estas complejidades, ofreciéndole soluciones que abarcan aspectos legales y tributarios para asegurar un enfoque integral y estratégico.
Confíe en nosotros para navegar por los desafíos legales y tributarios en este mundo interconectado del siglo XXI. Su tranquilidad financiera es nuestra principal prioridad.
BENEFICIOS PARA NUESTROS CLIENTES
· Optimización de Capital Personalizada: Nuestro enfoque se centra en asignar su capital de manera más efectiva y con absoluta personalización. No es necesario cambiar de banco, ya que estamos dispuestos a trabajar en colaboración con sus instituciones financieras actuales.
· Acceso a Analistas y Bancos Internacionales de Prestigio: Mantenemos conexiones sólidas con los principales analistas y bancos a nivel internacional. Ponemos este valioso recurso a disposición de nuestros clientes, permitiéndoles acceder a conocimientos y oportunidades financieras exclusivas.
· Reducción de Costos Operativos: Al colaborar con nosotros, puede beneficiarse de costos operativos más bajos, asemejando su experiencia a la de un inversor institucional. Esta ventaja contribuye a maximizar su rentabilidad en el entorno financiero.
· Supervisión y Medidas Correctivas Eficientes: Nuestro sistema de supervisión eficiente le proporciona la capacidad de identificar y abordar problemas potenciales a tiempo. Esto garantiza que se tomen medidas correctivas oportunas, preservando y protegiendo sus intereses financieros.
Elegiendo nuestros servicios, nuestros clientes se benefician de una estrategia financiera más personalizada, acceso a recursos globales, ahorro en costos operativos y una supervisión diligente. Nuestra misión es brindarle tranquilidad y confianza en la gestión de su patrimonio.
